Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:
- UFK Europa Trigon Globalni Liderzy Wzrostu II (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Globalni Liderzy Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego);
- UFK Europa Skarbiec – Multiasset II (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Skarbiec – Multiasset Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego).

Cel i strategia inwestycyjna wyżej wymienionych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będzie tożsama z polityką inwestycyjną danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego Certyfikaty Inwestycyjne stanowią aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.

Celem inwestycyjnym Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ inwestuje głównie w spółki o wzrostowym profilu działalności, posiadające następujące charakterystyki:

1) będące liderami dzięki unikalnemu modelowi biznesowemu oraz ofercie produktowej trudnymi do powielenia przez konkurencję,
2) mające potencjał zdobywania udziałów rynkowych, istotnego wzrostu przychodów oraz zysków,
3) dominujące w sektorach czy branżach wyróżniających się strukturalnie ponadprzeciętnymi perspektywami rozwoju oraz atrakcyjną rentownością i skalowalnością biznesu,
4) generujące wartość dla akcjonariuszy dzięki wysokiemu zwrotowi na zainwestowanym kapitale oraz o znacznych przepływach pieniężnych pozwalających na samofinansowanie dalszej ekspansji spółki,
5) posiadające unikalne przewagi konkurencyjne i bariery wejścia dla konkurentów, dzięki m.in. swojej technologii, patentom i prawom autorskim, sieci dystrybucji czy marce.

Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Celem inwestycyjnym Skarbiec – Multiasset FIZ jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz Skarbiec – Multiasset FIZ prowadzi politykę aktywnego zarządzania, dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w papiery wartościowe, w szczególności akcje i inne udziałowe instrumenty finansowe, dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą oraz zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne (w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne). W zakresie części portfela inwestowanej w akcje, Skarbiec – Multiasset FIZ inwestuje przede wszystkim w akcje spółek przedstawiających w ocenie zarządzającego wysoki potencjał wzrostu wartości w długim terminie. W zakresie części portfela inwestowanej w dłużne papiery wartościowe, Skarbiec – Multiasset FIZ inwestuje przede wszystkim w instrumenty o najkorzystniejszej relacji stopy zwrotu do ryzyka. Alokacja aktywów pomiędzy części dłużną i akcyjną odbywać się będzie na podstawie oceny bieżących i oczekiwanych trendów na poszczególnych rynkach. Skarbiec – Multiasset FIZ nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Planowana data utworzenia wskazanych powyżej Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych to 03.07.2017 r. Wyżej wymienione Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe zostaną dodane do Wykazu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select” oraz do Wykazu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select II”.

W razie pytań prosimy o kontakt.